卡鲁多王坐在他的王位上。他知道，自己的日子不多了。自从一千年前败给了人类后，魔女的女人被人类用魔法完全灭绝掉。而这一千年来，卡鲁多用自己的智慧发明了魔族新的雄性繁殖法，也就是让全部的魔族变成人妖，再用魔法将精子融合在一起，培养出下一代魔族。这样的好处是，即使魔族没有女人，也可以繁衍，也可以哺乳，而坏处则在于，魔族的每一代都只能成为人妖。 卡鲁多作为唯一一个幸存魔族男人，统治他的王国已经超过１２００年，虽然魔族的寿命比人类要长的多，但卡鲁多显然也已经到达了生命的尾声。在他死前，他要完成一项一直以来朝思暮想的计画，统治全人类。而作为人妖的秋月母子三人，在他看来则是实行这项计画的最好人选，或者说是媒介。 秋月、灵珊和张华慢慢走到了卡鲁多的王座前，在他们面前，卡鲁多看起来...

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